近日，風(fēng)機行業(yè)高度關(guān)注的全球單體最大的陸上風(fēng)機場——內(nèi)蒙古烏蘭察布風(fēng)機基地一期6GW示范項目風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)備招標(biāo)結(jié)果于4月3日正式公布，上海電氣、金風(fēng)科技、中國海裝、明陽智能、東方風(fēng)機五家國內(nèi)整機商中標(biāo)。
據(jù)了解，烏蘭察布風(fēng)機基地一期6GW示范項目是國內(nèi)首個列入國家規(guī)劃并完成項目核準(zhǔn)的大型外送風(fēng)機基地，同時也是國內(nèi)第一個風(fēng)機平價上網(wǎng)項目。由國家電投(SPIC)內(nèi)蒙古公司集中招標(biāo)。
該項目所發(fā)電量按照可再生能源優(yōu)先發(fā)電原則參與京津冀電力市場交易，不享受國家補貼，每年可為國家節(jié)省補貼約20億元。項目場址位于烏蘭察布四子王旗境內(nèi)，規(guī)劃面積3800平方公里，建設(shè)規(guī)模6GW，總投資約420億。計劃于今年9月份開工建設(shè)，2020年實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。
作為全球單體最大的陸上風(fēng)機場，這個項目吸引了包括通用電氣、西門子、上海電氣等全球14家風(fēng)機整機制作企業(yè)投標(biāo)，但是投標(biāo)結(jié)果顯示歐美廠商全軍覆沒，看來國外廠商尤其是歐洲制造商，在中國--這個全球最大的風(fēng)機市場---還有漫長的道路需要走。
在一眾國外風(fēng)機設(shè)備商中，只有維斯塔斯，美國通用電氣和西門子歌美颯還在試圖從中國市場分得一杯羹。然而這三家風(fēng)力渦輪機制造商在今年4月份的烏蘭察布風(fēng)機招標(biāo)中一無所獲。國際權(quán)威咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲電力&可再生能源高級分析師李曉陽在評論招標(biāo)結(jié)果時表示毫不意外，“(招標(biāo)方)對中國本土制造商的偏愛，以及這三家外企高達40%的投標(biāo)溢價，歐美制造商不可能中標(biāo)”。
這次招標(biāo)通過一些高難度的關(guān)鍵性要求，把投標(biāo)門檻定的相當(dāng)高，比如說:要求供貨商在全球排名前15名以內(nèi)，還要求2018年一年有至少800兆瓦的安裝案例。在14家競標(biāo)者中，包括以上提到的這三家外企在內(nèi)僅有11家符合要求。
“因為這個風(fēng)機項目是中國首個平價上網(wǎng)項目，它的電價相當(dāng)于內(nèi)蒙古本地的煤電價格(約合0.283元/千瓦時，)，這就是說，開發(fā)商還是更青睞中國的國企，因為跟民企和外企相比，國企承擔(dān)這種長期的項目風(fēng)險的能力更強一些。”李曉陽補充道。所以，連遠景科技這樣的位列中國第二的風(fēng)機制造商，都沒有入選。但是近期有新聞報道，遠景科技與中建材浚鑫科技有限公司簽訂了1GW分布式光伏電站、分布式風(fēng)機、儲能項目合作開發(fā)以及數(shù)字化能源管理的戰(zhàn)略合作，預(yù)計在未來3-5年，將有規(guī)模不小的風(fēng)機項目啟動。
全球最大的風(fēng)機項目，卻連一家歐美廠商都沒有中標(biāo)，這給人們帶來了很多思考，比如說這些外企如何才能提高自己的市場份額呢?又比如說這些企業(yè)是不是已經(jīng)在中國的市場競爭中走投無路了?根據(jù)伍德麥肯茲電力&可再生能源的最新調(diào)研表明，歐美設(shè)備商在中國風(fēng)機市場確實面臨著越來越多的挑戰(zhàn)。
維斯塔斯等三家外企是當(dāng)前僅有的三家爭奪中國風(fēng)機市場的歐美企業(yè)，其他幾家外企都因為各種各樣的原因退出了這個市場。在2018年，這三家企業(yè)在整個中國市場的份額降到了5%。維斯塔斯占了2.9%，是占比最高的一家。要知道，2018年中國的風(fēng)機總安裝量達到了全球領(lǐng)先的20.1GW。
鑒于到2020年，政府要求風(fēng)機全部轉(zhuǎn)向競拍機制和平價上網(wǎng)，李曉陽表示“中國業(yè)主更加關(guān)注降低資本支出和近期項目內(nèi)部收益率，也就是說，40%的投標(biāo)溢價絕對競爭不過5%的低利潤率”。
像更高的利用率和更優(yōu)質(zhì)的長期性能等技術(shù)優(yōu)勢并沒有給歐美廠商帶來太多優(yōu)勢，因為在中國，電網(wǎng)調(diào)度完全由電網(wǎng)公司操控，而不是像那些自由競爭的電力批發(fā)市場(參考?xì)W美)，除此之外，棄風(fēng)現(xiàn)象還是一件亟待解決的問題。
提及風(fēng)機技術(shù)競爭方面時，李曉陽表示“近幾年來，我們可以看到中國的風(fēng)機質(zhì)量和可靠性都有所提高，本土制造商都表現(xiàn)出了更快的響應(yīng)速度和更高的靈活性，開發(fā)出各種專業(yè)設(shè)備來滿足客戶的要求”。技術(shù)差距不斷縮小，大大削弱了歐美廠家的市場競爭力。
預(yù)計到2028年中國風(fēng)機市場將新增237GW，無疑是全球NO.1，前景不可限量。從項目開發(fā)到風(fēng)機供貨，從EPC到運維，將成為一條成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。鑒于現(xiàn)有的政策條件和競爭局面，歐美廠商在市場等方面面臨的挑戰(zhàn)只會有增無減。維斯塔斯們，你們準(zhǔn)備好了嗎?
